Gammon向Brookfield,Kotak PE出售基础设施项目 2017-06-03 15:29:21

$888.88
所属分类 :市场报告

建设主要金门印度有限公司的上市子公司金门基础设施项目有限公司(GIPL)已同意将9个道路和电力项目剥离为由全球资产管理公司Brookfield管理的基金和由Kotak Private Equity管理的基础设施基金,周五表示该公司签署了出售Andhra Expressway Ltd,Rajahmundry Expressway Ltd,Kosi Bridge Infrastructure Co Ltd,Gorakhpur Infrastructure Co Ltd,Mumbai Nasik Expressway Ltd,Vijayawada Gundugolanu Road Project Ltd,Pravara Renewable Energy Ltd,Sikkim Hydropower Ventures Ltd和Aparna的股份购买协议

Infraenergy India私人有限公司致BIF控股私人有限公司BIF控股由美国资产管理公司Brookfield Asset Management和核心基础设施印度基金私人有限公司管理的基金共同持有,由Kotak PE Brookfield管理的基础设施基金已成为两家公司之一

主力投资者与三井住友银行在基金Kotak PE的第一次收盘两年内尚未到位敲定2.5亿美元基金的最终关闭资产篮子完工时的项目总成本估计约为6,750千万卢比(6个运营项目为2,935千万卢比,其余3个项目为3,815千万卢比),其中3,097千万卢比资本化至2015年3月31日Gammon表示,出售这9个项目的交易价值包括支付192亿卢比的股权,此外还有项目公司向GIPL偿还371千万卢比的RsL,导致Rs现金流入563亿卢比(约合8500万美元)此外,它还涉及通过项目特殊目的公司向GIPL放弃价值285亿卢比的预付款

此外,该交易还将导致债务转移价值1,718千万卢比(截至2015年3月31日)在SPV的账簿上,GIPL可能会在未来某些里程碑结晶时实现额外的现金流入,最高可达100亿卢比(约合1500万美元),该公司在声明中表示这意味着总的企业数量该交易的价值约为2,666千万卢比(4亿美元),使其成为基础设施领域最大的资产出售交易之一,也是涉及私募股权投资者的最大交易

去年11月,JSW能源公司签署了一项协议,购买两笔交易

Jaiprakash Power Ventures Ltd的三个水电资产,企业价值为9,700千万卢比(当时为1570亿美元)GIPL董事总经理Kishor Kumar Mohanty说:“这笔交易使GIPL能够从已完成的项目中获得急需的资金

改善其财务状况,以抓住政府新举措引发的基础设施领域的新机遇“在交易后,GIPL的合并债务将从3,947千万卢比减少到2,229千万卢比,预计将改善公司的资产负债率布鲁克菲尔德执行合伙人Anuj Ranjan表示,合并后的水平将从4倍以上上升到2倍左右,并使GIPL净现金盈余增加

saction代表布鲁克菲尔德对印度基础设施的首次重大投资,并为我们提供了一个长期参与印度增长故事的良好平台“对于总部位于美国的布鲁克菲尔德资产管理公司来说,这是一家管理资产超过2000亿美元的全球另类资产管理公司

2015年6月30日,这是多年来在印度的第二笔重要交易,也是基础设施领域的第一笔交易去年,它收购了Unitech集团在德里NCR的一系列经济特区(SEZs)的多数股权

房地产行业有史以来规模最大的私募股权交易此交易发生在基础设施领域的私募股权活动正在大幅增长的时候

事实上,基础设施集中的基金是在证券市场监管机构SEBI注册的所有备用投资基金中的最大净投资者截至2015年6月30日的第二季度同时,GIPL董事会还建议撤销Vizag Seap 50%的股权私人有限公司以其625亿卢比(9500万美元)的代价向其于2001年合资公司的合伙人Lastin Infrastructure Projects Ltd,GIPL通过特殊目的公司执行公路,港口和电力部门的PPP项目,并且是Gammon集团的一部分

在土木和建筑活动,包括道路,桥梁,天桥,发电厂,烟囱和冷却塔的建设,越野管道,水力发电项目的结构,建筑物和工厂 Ambit是GIPL在Brookfield和Kotak PE的销售交易中的财务顾问